Investcorp acquisisce Epipoli, leader italiano nei pagamenti alternativi

Investcorp entra nel capitale di Epipoli, per supportarne lo sviluppo internazionale

Investcorp, una delle principali società di gestione di investimenti alternativi a livello mondiale, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo vincolante per l’acquisizione di Epipoli ("la Società"), leader italiano abilitatore di pagamenti alternativi in rapida crescita a livello internazionale, dal fondo di private equity Bregal Milestone e dal fondatore e CEO di Epipoli Gaetano Giannetto, che rimarrà azionista di minoranza significativo e continuerà a guidare la società. I termini della transazione non sono stati divulgati.

Con sede a Milano, Epipoli è stata fondata da Giannetto nel 2000 e ha sviluppato il più grande programma CRM e di engagement in Italia, con oltre 6 milioni di consumatori. Ha introdotto in Italia le Gift Card nel 2006 e ha lanciato la prima Mastercard prepagata in vendita nella grande distribuzione in Italia nel 2012,consolidando la posizione di leader nel mercato. Oggi, la Società lavora con milioni di clienti, migliaia di distributori e centinaia di retailer, con competenze uniche nel retail e un fatturato di circa 400 milioni di euro.

Epipoli opera nel business dei pagamenti, nei sistemi di reward per i dipendenti e nei servizi di engagement dei clienti. Investcorp aiuterà la Società ad accelerare ulteriormente i suoi piani di crescita e a supportare lo sviluppo della propria piattaforma di pagamenti e servizi per ampliare la sua offerta a livello internazionale.

Dall’investimento iniziale di Bregal Milestone nel 2019, Epipoli ha avuto un percorso di crescita trasformativo, consolidando progressivamente la propria leadership in un mercato di riferimento ampio e in rapida crescita, incrementando al contempo i ricavi lordi di 4 volte e completando tre acquisizioni in Italia e Svizzera.

José Pfeifer, Head of European Private Equity Buyouts presso Investcorp, ha affermato: "Investcorp è lieta di acquisire Epipoli. Sfruttando la nostra solida esperienza nella tecnologia e aiutando le aziende a internazionalizzarsi, supporteremo Epipoli nell'ulteriore espansione internazionale in Europa. Epipoli ha davvero costruito una posizione di leadership nel mercato italiano dei pagamenti alternativi. Siamo rimasti colpiti dall'impegno del management team di Epipoli, dalla qualità della sua piattaforma e dall’offerta di prodotti, nonché dalle opportunità di sviluppare ulteriormente la piattaforma di pagamenti alternativi creata dalla Società 25 anni fa. Non vediamo l'ora di lavorare con Gaetano e l'intero team in questa nuova fase per la società".

Gaetano Giannetto, CEO e fondatore di Epipoli, ha aggiunto:"Bregal Milestone è stata determinante per la nostra grande espansione negli ultimi anni. Non vediamo l'ora di iniziare il prossimo capitolo della nostra crescita. La conoscenza di Investcorp del mercato dei pagamenti la rende il partner perfetto per la nostra prossima fase. Inoltre, la lunga storia ed esperienza nel mercato italiano, nonché l'esperienza nel supportare aziende in forte crescita, ci hanno reso fiduciosi circa il supporto per continuare a crescere in Italia e a livello internazionale".

Philippe Lautenberg, Managing Partner di Bregal Milestone, ha affermato: "Siamo orgogliosi di aver collaborato con Gaetano e il team di Epipoli durante questa fase cruciale del loro percorso di crescita. Negli ultimi anni, abbiamo lavorato insieme per ampliare l'attività attraverso iniziative per linee interne ed esterne, consolidando la posizione di Epipoli come leader di mercato. Auguriamo a Epipoli nuovi successi per il futuro".

Dal 2012, Investcorp European Private Equity ha investito oltre 2 miliardi di euro in aziende in tutta Europa. Investcorp ha una lunga storia di investimenti e supporto in aziende tecnologiche con investimenti significativi, tra cui Stowe Family Law, SEC Newgate, Eficode, ABAX, Vivaticket e Innova Semplice.

L'acquisizione di Epipoli segue precedenti investimenti di successo in altre aziende con sede in Italia, tra cui SEC Newgate, Innova Semplice, Vivaticket e Dainese.

Epipoli e Bregal Milestone sono state assistite da UBS come advisor finanziario esclusivo e da PedersoliGattai e Alma LED come consulenti legali.

Investcorp è stata assistita da Clearwater come advisor finanziario e ADVANT Nctm come consulente legale.

La transazione è soggetta alle consuete clausole normative e ad altre condizioni di chiusura.

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Investcorp

Investcorp è un gestore globale di investimenti specializzato in investimenti alternativi ripartiti in quattro settori: Private Equity (Mid-Market Buyout, Growth Investments e GP Staking), Real Assets (Infrastructure and Real Estate), Credit (CLO, Broadly Syndicated Loans & Structured Credit e Middle-Market Direct Lending) e Liquid Strategies (Absolute Return Investments e Insurance Asset Management). Sin dalla nostra fondazione nel 1982, ci siamo concentrati sulla generazione di rendimenti interessanti per i nostri clienti e sulla capacità di creare valore a lungo termine nelle nostre società in portafoglio adottando un processo di investimento disciplinato, impiegando professionisti di talento e utilizzandole risorse di un'istituzione globale con un approccio innovativo. Investiamo capitale nei nostri prodotti e strategie, allineando gli interessi con i nostri clienti e altri stakeholder. Perseguiamo la creazione di valore sostenibile attraverso i nostri investimenti e nelle comunità in cui operiamo e siamo orgogliosi di collaborare con i clienti per fornire soluzioni su misura per le loro esigenze. Oggi, Investcorp gestisce circa 53 miliardi di $ in attività, comprese le attività gestite da gestori terzi. Investcorp ha 14 uffici negli Stati Uniti, in Europa, nel GCC e in Asia, tra cui India, Cina, Giappone e Singapore, e impiega circa 500 persone di 50 nazionalità in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visita http://www.investcorp.com/ e seguici su @Investcorp su LinkedIn, Twitter e Instagram.

Bregal Milestone

Bregal Milestone è uno dei principali fondi di private equity di software e tecnologia con circa 1,3 miliardi di euro di capitale raccolto dall'avvio. La società fornisce capitale per la crescita e il supporto operativo per creare aziende tecnologiche leader di mercato. Bregal Milestone fa parte di Bregal Investments, una piattaforma di investimento leader globale con asset in gestione per oltre 19 miliardi di euro. Per maggiori informazioni, visita https://www.bregalmilestone.com/ o seguici su LinkedIn.

Epipoli

Epipoli è uno dei principali abilitatori di pagamenti alternativi a livello internazionale con una competenza unica nel mondo del retail. Epipoli è l'azienda che ha introdotto le Gift Card in Italia nel 2006 e nel 2012 ha lanciato le Carte Prepagate Mastercard per la vendita nella GDO. Epipoli ha ampliato la sua presenza a oltre 70.000 punti vendita in tutta Europa, servendo 9.000 clienti aziendali. Attraverso la sua piattaforma tecnologica proprietaria, Highways, Epipoli collega in modo fluido il mondo del retail digitale e quello fisico.

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